群雄逐入 集成灶爆发元年分析和展望

　　时间来到2022年，细分品类的集成灶已经完成了烟灶+消毒柜，烟灶+烤箱，烟灶+蒸烤等组合功能于一身的快速迭代。消费需求和产品结构的转变，使集成灶在2021年成为家电产业增长最好的大家电品类之一。

　　一：年度行情：终端需求转变 90后、95后逐渐认可集成灶

　　在传统家电持续走低的当下，样式新颖，功能齐全的新兴厨电集成灶仍保持高歌猛进。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2021年集成灶市场规模304万台、256亿元，零售量同比增长28%，零售额同比增长41%。2021年集成灶零售量与油烟机零售量之比约为1:7，2019年为1:12。在互为替代品的品类关系上，自2018年以来油烟机持续走低，油烟机下滑使得迎难而上的集成灶量占比超过了10%。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2021年油烟机零售量走势已从上年的2283万台下滑至2150万台，反之集成灶零售量走势则从上年的238万台增长至304万台，预计在2023年将突破400万台大关。

　　究其原因，这几年不同形态的集成灶持续推进，功能更多、性价比更高的蒸烤一体机需求水涨船高，在一定程度上对烟机市场造成了挤压。另一方面，90后、95后消费群体对家庭厨房空间的美观性、智能性、功能性和非明火烹饪的渴望加剧，集更多功能于一体的集成灶正在改变行业格局。

　　二：综合家电巨头入场 市场格局会否改写

　　1、腰部缺失 头部品牌优势明显

　　集成灶行业的爆发期，也使不少品牌大量涌入，据上海家电网了解，目前活跃在线上线下的渠道已多达几百个，集中不乏山寨品牌。鱼龙混杂的产品寻求“短平快”，无法从产品形态、功能性和智能化上满足人们的需求，这也造成了集成灶行业多数品牌规模不大，腰部品牌缺失的现状。尽管传统厨电厂商和综合家电品牌如华帝、方太和美的也有集成厨电产品。但从目前的市场表现来看，头部品牌优势仍明显。据盖得排行显示，火星人、亿田、美大、森歌等仍处于品牌推荐TOP阵营，其中火星人和美大更是凭借资金优势常年稳居行业前列。

　　2022年1月，火星人发布业绩预告，预计2021年全年归属净利润盈利3.70亿元至4.30亿元，同比上年增长34.45%至56.25%，业绩的高歌猛进也使企业动作频繁。2021年，火星人加速渠道下沉，渗透京东小店、天猫有品等渠道网点，而另一龙头美大也在加速三、四线城市的营销建设，同时也在积极推出电商专属产品，逐渐完善线上+线下的多元渠道发展。

　　2、高速向高质量发展 智能升级促增长

　　随着时间的推移和主流市场销售业绩喜人，以往被认为“低端”的集成灶市场依靠多元产品持续发力，正在完成高速向高质量发展的过程。目前，集成灶市场已形成了以蒸烤一体和蒸烤独立集成灶为主的高端市场和以消毒柜款集成灶为主的中低端市场。据奥维云网推总数据显示，2021年Q1-Q4季度，以蒸烤一体款为主的高端机型占比持续走高，几乎占据了线上、线下双渠道的领先位置。在线上价格方面，售价10000到10999元的蒸烤一体集成灶份额占比达到了34.7%，同比上涨25.5%，而在2000到7999元价格段则出现了不同程度的跌幅。

　　蒸烤一体和蒸烤独立集成灶在零售额方面的持续增长也见证了2021年度集成灶行业的一大特色，即高价格产品的销售占比提升明显，功能齐全的蒸烤一体集成灶更为畅销。这也意味着集成灶行业正在完成向主流高端市场的转变。当然，这种加速增长的趋势也为未来集成灶行业的发展指明了方向。

　　事实上，相较传统厨房三件套，集功能、性价比于一身的集成灶一键式解决了备菜、炒菜，油污，擦洗等中式厨房难题，产品多元的集成灶显然更能满足用户需求。此外，从市场反应和产品端来看，带有智能功能的产品似乎更受欢迎。目前包括火星人、森歌等在内的品牌都拥有智能集成灶单品，从基础的语音识别到烟灶联动，再到加入鸿蒙系统，使用场景和功能上的结合也让集成灶的产品核心正在向智能厨电场景中心转换。

　　3、从提供单品到整体厨房 一体化或成新风口

　　我们知道在空间利用率方面，集成灶最大的优势就是集成、省空间，不占吊柜。但由于受装修限制，集成灶也有明显的后装难、拆卸技术高的客观问题存在。但在包括海尔、华帝等传统家电品牌入局后，集成灶或许将从提供单品完成向整体厨房的转变。目前方太拥有的集成烹饪中心就重构了用户对厨房的想象。未来，多件套，如集成灶+洗碗槽，集成灶+橱柜，集成灶+热水器的集成套餐或许会成品集成灶头部品牌和厨电厂商和综合家电品牌“互啄”的下一个风口。

　　以此为前提，在厨电和综合家电头部品牌发力后，整个集成灶行业或将出现难以估量的发展趋势。

　　三：2022年度展望：扩大版图 下探价格战

　　受到疫情和市场饱和影响，传统品类家电需求放缓。厨电和综合家电头部品牌纷纷发力，以方太、美的和老板电器为主的品牌都在推出和正在推出集成灶产品的道路上。那么，一旦入局品牌持续增加，市场竞争激烈，价格战的出现将不可避免。

　　综上所述，上海家电网认为，在高歌猛进的2021年后，集成灶市场在2022年仍然存在变局。一方面，集成灶TOP品牌或将持续完成对线上+线下市场的攻占;另一方面，综合家电和厨电头部品牌凭借技术和资源优势在规模化进入集成灶行业后，可能会对行业大盘造成一定量的冲击。

　　不过，在诸多的不确定因素中，集成灶行业的发展版图也将会持续扩大，这对选择更多的消费者来说，或许是一个好消息。