中国生活服务数字化行业现状及发展前景

　　全球已进入服务经济时代，服务业主导的产业结构变迁与经济转型升级成为世界经济发展新趋势。世界银行数据显示，过去三十年全球服务业增加值占GDP比重逐年提升，当前占比已超过6成，其中美国、德国、日本等发达国家服务业增加值已经达到GDP的70%以上，巴西、南非、墨西哥等发展中国家占比也达到60%左右。中国也已进入服务经济时代，服务业对经济增长和就业的贡献不断提升。

　　服务是一项特殊的经济活动，具有无形性、同步性、异质性和不可存储性。无形性指服务多属于行为而非物品，消费者难以事先感知和评价。同步性指服务产品的生产与消费同时进行，在空间、时间上难以割裂。异质性指服务产品不易标准化，质量难以保持稳定一致。不可储存性指大多数服务具有易逝性，可贸易性不足。

　　生活服务业是直接满足居民生活需求的服务行业，是中国现代服务业的重要内容。国家统计局发布的《生活性服务业统计分类(2019)》将生活服务业定义为满足居民最终消费需求的服务活动，包含居民和家庭服务、居民出行服务、住宿餐饮服务等十二大领域。随着“三新”经济不断崛起，生活服务业的发展模式、业态持续迭代，其内涵也不断丰富和发展。本文所研究的“生活服务业”以国家统计局定义为基础，重点关注住宿餐饮、居民出行、体育文化、娱乐服务、培训服务等服务行业。生活服务业数字化是以数据为关键生产要素，通过数字技术与生活服务业深度融合，推动生活服务业结构优化和效率提升，培育新产品、新模式、新业态，不断提升服务品质和个性化、多样化服务能力的过程。

　　根据中研普华产业研究院的《2021-2025年中国生活服务数字化行业市场竞争分析与发展前景预测报告》统计分析显示：

　　2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，对我国经济造成较大冲击，叠加周期性经济波动，对经济增长构成下行压力。在复杂严峻的国际经济环境下，我国数字经济依然保持强劲增长，整体实现稳步发展。

　　(一)数字经济构筑经济增长关键支撑

　　我国数字经济疫情中逆势崛起。2020年，我国数字经济延续蓬勃发展态势，规模由2005年的2.6万亿元扩张到39.2万亿元。伴随着新一轮科技革命和产业变革持续推进，叠加疫情因素影响，数字经济已成为当前最具活力、最具创新力、辐射最广泛的经济形态，是国民经济的核心增长极之一。

　　图表：2017-2020年中国数字经济规模情况

　　数字经济有效稳定疫情冲击下的经济下行趋势。当今世界仍处在经济危机的深度调整期，经济下行压力大。叠加疫情冲击，世界经济陷入了二战以来最严重的大衰退。在全球经济增长乏力甚至衰退的背景下，数字经济继续保持高速增长。2020年，我国数字经济依然保持9.7%的高位增长，远高于同期GDP名义增速约6.7个百分点。数字经济成为推动国民经济持续稳定增长的关键动力，对夺取疫情防控和经济社会发展双胜利发挥了重要作用。

　　图表：中国数字经济增速与GDP增速对比

　　三次产业数字化发展深入推进。这场百年不遇的公共卫生危机带来变革契机，在线办公、在线教育、网络视频等数字化新业态新模式在疫情倒逼下蓬勃涌现，大量企业利用大数据、工业互联网等加强供需精准对接、高效生产和统筹调配。疫情是一堂生动的数字化培训课，也是强劲的数字化加速器。2020年，我国服务业、工业、农业数字经济占行业增加值比重分别为40.7%、21.0%和8.9%，产业数字化转型提速，融合发展向深层次演进。

　　数字经济内部结构中产业数字化的主导地位进一步巩固。疫情之下数字经济“补位”作用凸显。一方面，数字产业化实力进一步增强，数字技术新业态层出不穷，一批大数据、云计算、人工智能企业创新发展，产业生产体系更加完备，正向全球产业链中高端跃进。2020年，数字产业化规模达到7.5万亿元，占GDP的比重为7.3%，同比名义增长5.3%，占数字经济的比重由2015年的25.7%下降至2020年的19.1%。另一方面，产业数字化深入发展获得新机遇，电子商务、平台经济、共享经济等数字化新模式接替涌现，服务业数字化升级前景广阔，工业互联网、智能制造等全面加速，工业数字化转型孕育广阔成长空间。2020年产业数字化规模达31.7万亿元，占GDP比重为31.2%，同比名义增长10.3%，占数字经济比重由2015年的74.3%提升至2020年的80.9%，为数字经济持续健康发展输出强劲动力。

　　各地数字经济发展取得新跃升。2020年各地区数字经济发展水平基本延续前几年发展态势，经济发展水平较高的省份，数字经济发展水平也较高。从总量来看，2020年有13个省市数字经济规模超过1万亿元，包括广东、江苏、山东、浙江、上海、北京、福建、湖北、四川、河南、河北、湖南、安徽等，另有8个省市数字经济规模超过5000亿元，分别为重庆、辽宁、江西、陕西、广西、天津、云南、贵州等。从占比来看，北京、上海数字经济占GDP比重全国领先，分别达到55.9%和55.1%，天津、广东、浙江、福建、江苏、山东、湖北、重庆等省市数字经济占GDP比重均超过全国平均水平。从增速来看，贵州、重庆、福建数字经济增速位列前三甲，2020年增速均超过15%，湖南、四川、江西、浙江、广西、安徽、河北、山西等省市数字经济增速超过10%，其余省市数字经济增速在5%-10%之间。

　　各地数字产业化发展稳步提升。从总量来看，信息产业大省广东、江苏领跑全国，2020年数字产业化规模均超过1.5万亿元，北京、浙江、山东、上海、四川、福建、湖北、河南、重庆、安徽、天津、陕西数字产业化规模均超过1000亿元。从占GDP比重来看，北京、江苏、广东数字产业化占比均超过15%，天津、上海占比超过10%，浙江、重庆、四川、山东、福建、湖北、陕西等地区占比在5%-10%之间，其余省市占比相对较低，占比不足5%。

　　产业数字化是各地数字经济发展的主攻方向。总量来看，广东省产业数字化发展遥遥领先，产业数字化规模约为3.5万亿元，江苏、山东、浙江等地区产业数字化规模也超过2万亿元。从占GDP比重来看，产业数字化在上海占比高达45.1%，福建、浙江、天津、北京、山东、湖北、辽宁、重庆、广东、河北等地区均超过30%，其余省市占比基本处于20%-30%之间。

　　(二)数字产业化服务化趋势稳步推进

　　电信业支撑能力大幅增强。2020年，我国通信业全力支撑疫情防控工作，积极推进网络强国建设，实现全国所有地级城市的5G网络覆盖，新型信息基础设施能力不断提升。2020年，电信业务收入增速回升，电信业务总量较快增长。经初步核算，2020年电信业务收入累计完成1.36万亿元，比2019年增长3.6%。百兆宽带已近九成，加快向千兆宽带接入升级。截至2020年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，全年净增3427万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户，占固定宽带用户总数的89.9%。全国行政村通光纤和4G比例均超过98%，电信普遍服务试点地区平均下载速率超过70M，农村和城市实现“同网同速”。

　　图表：中国电信业收入规模及增速

　　电子信息制造业企稳回升。随着移动通信制式换代期的逐渐过渡，通信基础设施投资和移动终端销售回暖，电子信息制造业逐步从周期性波谷进入企稳回升趋势。从总体上看，2020年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.7%，增速比2019年回落1.6个百分点。规模以上电子信息制造业实现营业收入同比增长8.3%，增速同比提高3.8个百分点;利润总额同比增长17.2%，增速同比提高14.1个百分点。从细分行业看，2020年，通信设备制造业营业收入同比增长4.7%，利润同比增长1.0%;电子元件及电子专用材料制造业营业收入同比增长11.3%，利润同比增长5.9%;电子器件制造业营业收入同比增长8.9%，利润同比增长63.5%;计算机制造业营业收入同比增长10.1%，利润同比增长22.0%。

　　软件和信息技术服务业平稳发展。2020年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势。从总体上看，软件业务收入保持较快增长。2020年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入8.2万亿元，同比增长13.3%。从细分领域看，软件产品收入实现较快增长，2020年，软件产品实现收入2.3万亿元，同比增长10.1%，占全行业比重为27.9%。其中，工业软件产品实现收入1974亿元，增长11.2%。信息技术服务加快云化发展，2020年，信息技术服务实现收入接近5万亿元，同比增长15.2%，增速高出全行业平均水平1.9个百分点，占全行业收入比重为61.1%。信息安全产品和服务收入增速略有回落，2020年，信息安全产品和服务实现收入1498亿元，同比增长10.0%，增速较2019年回落2.4个百分点。嵌入式系统软件收入增长加快，2020年嵌入式系统软件实现收入7492亿元，同比增长12.0%，增速较2019年提高4.2个百分点，占全行业收入比重为9.2%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。

　　互联网和相关服务业稳中有落。2020年，互联网和相关服务业发展态势平稳，业务收入稳中有落，利润保持两位数增长。细分领域呈现不同增长态势，音视频服务企业、在线教育平台等保持较快增长，生活服务平台等受疫情影响较大。从总体上看，2020年我国规模以上3互联网和相关服务企业(以下简称互联网企业)完成业务收入1.3万亿元，同比增长12.5%，全年增速整体低于2019年水平。从细分领域看，信息服务收入增速稳中有落，2020年，互联网企业共完成信息服务收入7068亿元，增速低于2019年同期11.2个百分点，在互联网业务收入中占比为55.1%。互联网平台服务收入增长平稳，2020年，互联网平台服务企业实现业务收入4289亿元，同比增长14.8%。其中，以在线教育服务为主的企业受疫情反复等因素影响增长提速，直播带货、社交团购等线上销售方式持续活跃。互联网接入服务收入增速回落，互联网数据服务收入增势突出。2020年，互联网接入及相关服务收入447.5亿元，同比增长11.5%，增速低于2019年同期20.8个百分点;互联网数据服务(包括云服务、大数据服务等)收入199.8亿元，同比增长29.5%，增速较2019年同期提高3.9个百分点。